漫谈通信精密空调品牌模组厂商发展历史

天平 星徽3号 评论

整个通信模块的发展历史,是一部半导体核心器件的国产化历史 从法国的wavecom,德国的西门子,加拿大的SIERRA,再到Simcom,移远,合宙等中国厂商,笔者从行业内的视角来回顾这个有趣的缓慢的历程, 同时这也是中国通信芯片行业国产化进程的直观缩影。 (本

整个通信模块的发展历史,是一部半导体核心器件的国产化历史

从法国的wavecom,德国的西门子,加拿大的SIERRA,再到Simcom,移远,合宙等中国厂商,笔者从行业内的视角来回顾这个有趣的缓慢的历程, 同时这也是中国通信芯片行业国产化进程的直观缩影。

(本文描述的是发展历史最为悠久的GPRS模块,WiFi、蓝牙模块不在本文的阐述范围。)

一、wavecom:物联网模块的奠基人

wavecom是法国公司,1993年成立,是通信模块的开山鼻祖。

通信行业有两个大事件跟wavecom有关:

第一个,中国第一批国产手机是采购wavecom模块组装而成的,1999年,TCL从wavecom订购了20万个GSM模块(单价1000元以上),以后陆续订购了几百万个模块,这种方式摆脱了海外品牌的技术壁垒,开创了手机的一个时代,并引导了一波潮流,很快波导也跟进跟萨基姆合作也是这个形式。如果有大佬写一篇手机发展史的话,这一段是无法抹掉的重要篇章。

第二个,wavecom不仅仅是把AT指令做的非常完善,而且推出了风靡业界的OpenAT架构,这个架构至今还在被各个模块厂家广泛采用,那就是在模块内部开辟一个虚拟通道,模块的应用软件通过这个虚拟通道发送AT指令给自己,完成GSM服务的请求和应答。

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目前所有模块的二次开发方式,几乎都是这种方式,包括目前比较流行的Luat二次开发架构,也是采用虚拟通道发送AT的形式完成网络功能的。

也就是说,在十几年前,wavecom的经营理念和技术架构就已经很超前了,这充分说明了老牌资本主义国家的雄厚实力。

2006年,wavecom以3260万欧元(3900万美元)收购索爱的M2M部门,M2M其实也就是通信模块,那时候还没IOT这个说法。

你看,这个时候的wavecom靠着一个小小的通信模块,已经把自己打造成了一个不差钱的巨头了。

无论时局怎么发展,都无法磨灭wavecom当年在行业的地位。可以这么说,没有wavecom的奠基,就没有模块行业的蓬勃发展,也没有中国第一代手机的辉煌。

收购索爱的模块业务是wavecom 的发展高潮。接下来的几年,随着行业竞争的加剧,当然也是随着中国市场的逐步爆发孕育了一批中国优秀企业,欧洲大佬在通信行业无法维持高速增长,wavecom于2008年底作价2.75亿美金的高价全部卖给加拿大的sierra wireless,从此sierra成为全球模块行业老大,一直延续至今。

在这起收购之前的2007年,通信模块在全球份额分布为,西门子第一名27%,wavecom 25%,simcom 13%,彩虹彩票,摩托罗拉8%。

二、西门子:市场化运作的成功典范

在通信模块市场,wavecom是整个市场的奠基人,但是要说对整个市场的影响力,西门子说第二,没人敢说第一。如果让行业老兵们回顾通信模块的经典型号,wavecom的型号可能没有几个人能说的出来了(wavecom模块型号取名不好,一般是四个数字还带字母,比如Q2403A,比较难记),但是西门子的TC35,TC35i,MC55这几个型号,至今被人经常提起,以至于这几种模块型号在二手市场也被追捧好多年。

很多老一辈的做设备的通信大佬,经常津津乐道的说起来自己花1000 多块钱买一个西门子模块,做了个设备卖了100多台出去,赚了十几万。马上就会有另一个大佬说,我当初更早买的西门子模块3000多块一个,设备卖出去一万块钱一台!

作为极大的反差,2018年的现在,一个功能更完善品质达到工业级的GPRS模块,售价还不到20块钱。

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西门子公司是1847年成立的老牌的不能再老牌的企业,而通信模块这个新玩意,西门子在1996年推出了第一款。

西门子作为老牌资本主义的品牌,营销水平确实比较高,他充分利用了分销渠道,当时无论是安富利这些龙头代理,还是各个大小贸易商,你手里只要有稳定的西门子模块的货源,就是拥有了印钞机。分析其中的原因,第一个是西门子模块的故障率非常非常低,第二个是国产模块型号还太少,品质水平也还有些差距,所以基本上西门子模块成了M2M模块的代名词。

那个时候的模块一般都还有一个连接器,用户母版上有个连接器母头,模块上面有个公头,另外母版上就四个洞,只要把模块扣上去,再把模块屏蔽罩突出的四个铜片穿过母版的洞,再把铜皮扳平,模块就固定在母版上了。这样模块有不良的话,更换非常方便。这种使用方式,充分说明了模块确实是个很贵的元器件。到了现在的2018年,哪个厂家也不会使用这么低效的加工方式了,模块要么是LCC封装,要么是LGA封装,用户可直接用SMT工艺大批量贴装生产。

然而无论老牌帝国主义有多牛逼,终究无法抵挡有中国特色的社会主义的发展洪流。随着中国科技企业科技水平的提升,西门子模块的优势逐步消亡,西门子按照惯例,把业务分拆出售。

风投基金cinterion于2008年收购了西门子模块,模块产品的研发和生产也开始向中国厂商OEM和ODM。随着运营的困难加大,全球最大sim卡厂商金雅拓(Gemalto)2010年7月1.63亿欧元收购cinterion。

金雅拓合并第二大模组厂商,似乎可以取得一加一大于2的效果,因为sim卡和通信模块是物联网系统两大核心并且是刚需器件。不过事实上发展并不顺利,金雅拓在市场没有出现大家期待的作为。2017年底,法国航空全资收购金雅拓,价格47.6亿欧元。看来欧洲大佬们在通信市场真的是玩不转了。

三、SIERRA:资本运作高手

也是1993年成立,开始不是模块公司,应该算是个方案系统集成公司,尤其是做无线网卡做的很牛逼。

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2008年底, Sierra斥资2.75亿美金收购wavecom,2012年又以4490万美金收购萨基姆,后来anydata(一个做cdma模块的公司)也被Sierra收购,不过收购anydata这事儿实在太小,网上挺难找到收购细节。

2007年以前,sierra在行业内没什么声音,西门子wavecom以及来自中国的simcom在这个称为M2M(machine to machine)的行业做的有声有色,也不断的被数据分析机构评估市场占有率。

虽然连续10年,sierra都是老大,但是sierra确实没啥故事可讲,一个原因是他主要靠并购,没啥像样的创新,另一个原因是这家公司的运营路线实在是太过稳健,聚焦于高端车载和工业市场,避开中低端市场的竞争,而且把供应链放在中国来控制成本,同时用系统集成的方式来做行业服务,控制风险。

尽管sierra总是号称模块出货份额全球第一,但是这么多年你很难把通信模块跟sierra做强连接,我们还是暂时把他当做wavecom的延续吧。

四、Telit:定位明确的高手

1986年公司成立,2003年开始把业务重心放在M2M,并且开始研发销售通信模块,一度在中国市场占据了一部分高端用户。

2010年,Telit收购摩托罗拉的通信模块业务。从2015年开始,Telit逐步从中国市场撤退。

Telit 一度是高品质的代名词,并且在欧洲推出了名为M2MAir的云平台业务。这个先进的理念,没有推进到中国,有可能是telit公司太小,无法承担中国市场的巨大推广成本,有些可惜。

目前日海已经持有Telit 大约14%的股份,后续会不会进一步并购Telit,让人充满遐想。

五、摩托罗拉:无法适应新形势的老牌子

摩托罗拉作为一家老牌通信巨头,没有模块业务确实也不正常。摩托罗拉模块进入中国很早,并且委托了一个名字叫做广和通的中国公司,来做中国地区的销售。

在那个年代,摩托罗拉模块是巨头的代名词,尽管投入不大,还是有一定的市场份额。但是一直也没有太大的声势。

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摩托罗拉被telit收购之后,终止了和广和通的合作,于是广和通开始做自己品牌的模块,开启了国产模块的另一个新篇章。

六、索爱,萨基姆,明基:江湖中刷过存在感

索爱做模块的起因不太明朗,不过10年前的M2M确实也是一股热潮,虽然没有目前的IOT这么热火,但是毕竟是全球的一股热潮。索爱掺和了几年,发现模块业务实在不是他的强项,就把整个业务卖给了wavecom。

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